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【2022財富管理推薦】花旗財富管理帳戶使用評價

最後更新於 2022 年 1 月 5 日

花旗銀行的財富管理帳戶共分為3種等級,其中財富管理會員門檻要每月帳戶日平均餘額達300萬元即可申請,會員可以享有專屬貴賓禮遇、各項理財服務以及推薦親友好禮。

接下來為你介紹「花旗財富管理帳戶」理財會員有哪些權益?免費跨行轉帳/跨行提款的次數?會員資格最低門檻?最新的開戶優惠活動?花旗財富管理帳戶整體評價好嗎?

花旗銀行財富管理帳戶

銀行介紹花旗財富管理帳戶
推薦指數★★★★★
加入會員門檻每月的日平均餘額達台幣300萬元(含)以上
美金定存年息最高1.68%
每月免費國內跨提98次
每月免費國內跨轉2次
其他週邊優惠/功能1.【新貴賓限定】美金新資金高利定存 年息最高0.8%
2.海外刷晶片金融卡消費 尊享刷卡金額最高2%現金回饋
3.花旗財富管理 + 花旗信用卡 貴賓專屬禮遇
4.線上特定幣別外匯交易 優惠滿額回饋 NT$3,000
5.共同基金 單筆申購限時限量 手續費優惠NT$1,000
6.線上下單外國股票/ETF手續費率最低0.65%起
7.推薦親友成為 花旗財富管理新貴賓 享瑞典伊萊克斯新一代掃地機器人
專屬優惠連結立即點我開戶申辦

會員專屬優惠

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花旗銀行的理財會員主要有3種等級,由初階到高階分別是:

  1. 智富管理會員
  2. 財富管理會員
  3. 私人財富管理會員

以下幫你列出花旗銀行的財富管理帳戶─各等級理財會員的最新優惠,文章更新可能會有延誤,請依官網宣布的資訊為主。

智富管理會員

  • 專業諮詢服務:專屬的財富管理專員,提供專業的理財服務,透過數位服務,即時了解您的投資組合,由你作主的豐富產品選擇。
  • 前瞻市場瞭望:由全球財經研究及諮詢團隊提供最新的全球市場資訊
  • 貴賓專屬禮遇:分行優先服務和花旗智富管理熱線,服務全年無休,優先禮遇的個人貼心服務
  • 全球銀行服務:緊急現金提領 *每天提領金額上限可達$5,000,花旗全球速匯 *每筆國外匯款交易金額不得逾等值新台幣五十萬元

財富管理會員

  • 專業諮詢服務:專屬的財富管理專員及花旗財富管理團隊,由投資及各領域理財專業人士與花旗集團的財經分析團隊共同提供您全方位理財諮詢與規劃,透過全方位財智規劃TWA 與『Citigold客戶資產多元化指數』幫您全方位檢視資產配置,並針對不同人生目標制定投資策略,更進一步分析資產的變化及追蹤目標逹成進度,透過世界級投資和保險產品及專業理財諮詢,提供財富管理的最適方案。
  • 前瞻市場瞭望:由全球財經研究及諮詢團隊提供最即時且深入的全球市場分析與市場投資展望,金融市場趨勢講座,由花旗專業團隊為您解說全球投資市場趨勢,帶您洞燭財富先機,掌握投資關鍵
  • 貴賓專屬禮遇:花旗財富管理貴賓在國外出差旅遊時,可親臨全球超過300個的花旗財富管理貴賓中心,享咖啡茶飲招待,並提供電話、傳真、網路等服務,花旗財富管理貴賓獨享尊榮禮遇,享受生活尊寵禮遇
  • 全球銀行服務:緊急現金提領每天提領金額上限可達$10,000,花旗全球速匯 *每筆國外匯款交易金額不得逾等值新台幣五十萬元

私人財富管理會員

  • 專業諮詢服務:專屬且資深的花旗私人財富管理顧問團隊,由投資及各領域理財專業人士與花旗集團的財經分析團隊所組成,隨時關注來自全球的市場趨勢及財經動態,專心致志為您量身設計個人化投資策略,透過全方位財智規劃TWA 與 『360度顧問諮詢服務』-評估客戶風險承受能力的管理工具,幫您規劃、追蹤及管理您的財富組合。更助您調整資產組合以應對市場波動,達到中長期分散風險、並兼顧追求報酬的目標,透過世界級投資和保險產品及專業理財諮詢,提供量身設計的個人化資產配置最適方案。
  • 前瞻市場瞭望:由全球財經研究及諮詢團隊提供最即時且深入的全球市場分析與市場投資展望,金融市場趨勢講座,由花旗專業團隊為您解說全球投資市場趨勢,帶您洞燭財富先機,掌握投資關鍵。
  • 貴賓專屬禮遇:花旗私人財富管理貴賓在國外出差旅遊時,可親臨全球19個國家、超過300個的花旗私人財富管理貴賓中心,享咖啡茶飲招待,並提供電話、傳真、網路等服務,無論身處世界何地,皆享有貴賓禮遇與便利,花旗私人財富管理至高尊榮禮遇,盡享無可比擬的尊寵體驗,彰顯您尊貴不凡的地位。
  • 全球銀行服務:緊急現金提領每天提領金額上限可達$10,000,花旗全球速匯 *每筆國外匯款交易金額不得逾等值新台幣五十萬元。

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  • 財富管理會員資格與加入門檻
  • 限時優惠活動

花旗銀行財富管理會員資格

以下幫你整理花旗銀行財富管理帳戶的會員等級與加入門檻。

會員等級帳戶每月的日平均餘額(新台幣)
智富管理會員80萬元(含)~300萬元(不含)
財富管理會員300萬元(含)~3000萬元(不含)
私人財富管理會員3000萬元(含)以上

限時優惠活動

【新貴賓限定】美金新資金高利定存 年息最高0.8%

  • 自他行匯入新資金後承作6個月期美金定存,即享有年息0.8%的利率。額度有限,額滿提前終止
  • 活動期間:20201/04/01~2021/06/30

海外刷晶片金融卡消費 尊享刷卡金額最高2%現金回饋

  • 開通花旗晶片金融卡的「花旗全球外幣通」功能後,海外刷卡消費能直接從同幣別外幣帳戶扣款,享$0交易手續費外,活動期間內刷卡再享現金回饋最高2%
  • 活動期間: 2021/1/1 ~ 2021/12/31

花旗財富管理 + 花旗信用卡 貴賓專屬禮遇

  • 極致尊榮 好康成雙 - 活動期間成為花旗財富管理貴賓享信用卡尊榮禮遇,包括刷卡加倍、交通禮遇、年費減免 、辦卡優惠
  • 活動期間: 2021/1/1 ~ 2021/12/31

線上特定幣別外匯交易 優惠滿額回饋 NT$3,000

  • 已啟用「花旗全球外幣通」之客戶, 透過花旗網路銀行/行動生活家之「外匯交易eFX」平台辦理美金與其他外幣間轉換交易,累計交易達活動金額即享回饋,最高可享6萬元回饋金
  • 活動期間:2021/3/25 ~ 2021/6/30

共同基金 單筆申購限時限量 手續費優惠NT$1,000

  • 共同基金單筆申購金額達NT$15萬(含)享手續費優惠NT$1,000
  • 活動期間:2021/01/01~2021/12/31

線上下單外國股票/ETF手續費率最低0.65%起

  • 透過花旗 (台灣) 銀行24小時電話服務/手機/網路銀行下單美股、港股、ETF,可享每筆最低手續費率0.65% 起

推薦親友成為 花旗財富管理新貴賓 享瑞典伊萊克斯新一代掃地機器人

  • 花旗銀行存款戶成功推薦1位親友成為「花旗財富管理」新貴賓,獲享「瑞典伊萊克斯 PURE i9.2 新一代掃地機器人」 或 網路推薦專屬*「新光三越商品禮券 $12,000」二項禮品擇一
  • 活動期間:2021/4/1 ~ 2021/6/30

更多會員好禮請點我查看

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花旗銀行財富管理帳戶總評價

Money101官網比較各間銀行的財富管理帳戶,花旗銀行的財富管理帳戶的會員加入門檻比較高(帳戶日平均餘額達300萬),美金定存利率部分雖然只有最高0.8%。但其他花旗理財會員優惠非常多元,有刷卡2%現金回饋、推薦好友贈禮以及會員尊榮禮遇等各樣優惠。

我認為花旗銀行財富管理帳戶很適合有在使用花旗銀行信用卡、網路銀行及金融相關服務的用戶。

最後,我在幫你總結花旗銀行財富管理帳戶的所有重點。

  • 本文推薦的花旗銀行財富管理帳戶最高有0.8%的美金定存利率。
  • 花旗銀行的理財會員帳戶由低到高分別是智富管理會員、財富管理會員、私人財富管理會員三種等級。
  • 花旗財富管理帳戶的免費跨行轉帳次數每月有2次,免費跨行提款次數每月98次。
  • 花旗財富管理帳戶最低門檻是「用戶帳戶每月的日平均餘額達300萬新台幣(含)以上。」
  • 花旗財富管理帳戶優惠除了每月作業交易優惠,還有各項貴賓禮遇、會員專屬理財服務以及推薦好友贈禮活動。

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