2021Firstrade開戶教學,開戶優惠,開戶時間

【2021Firstrade開戶教學SOP】5分鐘+5步驟教你完成開戶,開戶優惠有什麼?

文章最後更新於 2021 年 9 月 22 日

美股券商Firstrade(第一證券)是全球投資人選擇投資美國市場一定會考慮的證券商之一,不僅是它具有悠久的經營歷史,在中文介面、低傭金、低手續費等各項優勢下,使投資大眾越來越喜愛使用第一證券來投資美股市場。

接下來為你完整介紹美股券商Firstrade第一證券,適合對象是誰?理由是什麼?Firstrade開戶優惠有哪些?有甚麼優勢?Firstrade開戶步驟有哪些?開戶時間要多久?

在文章中,我還幫你整理了用5分鐘、5步驟在Firstrade官網完成開戶的流程教學。

美股券商Firstrade介紹

Firstrade,第一證券,公司全名:Firstrade Securities Inc.,是由美籍華人劉錦杭(John Liu)於1985年設立在美國紐約州的網路卷商公司,也是目前最受歡迎的老牌券商之一。

Firstrade雖然設立於紐約州,但其實沒有實體經營據點,主要都是透過網路處理交易。

全球投資人可以透過Firstrade投交易美股股票、ETFs、期權、固定收益以及超過11,000種共同基金。

「零佣金」、「零手續費」、「中文化介面」、「24小時中文客服」等各項特色也讓Firstrade讓中文市場的投資人漸漸流行使用它來交易美股。

不僅如此,Firstrade券商還是金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority, FINRA)和美國證券投資人保護組織 (Securities Investor Protection Corporation, SIPC)的會員。

如果因為不可測因素造成券商倒閉,SIPC會提供給你50萬美元的基本保障額度。

簡單來說,Firstrade是一間具有客戶資金保障,並提供完善中文化服務,服務全球世界各地19個國家的美股老牌券商公司。

使用Firstrade開戶的適合對象

Firstrade的各項特色與優勢讓它成為全球投資人交易美股首先考量的美股卷商之一,接下來幫你整理出Firstrade的適合開戶對象。

適合對象理由
第一次投資美股,或希望開戶過程簡潔易懂的投資人線上開戶實測大約只要5~10分鐘即可完成。
不希望被交易手續費或佣金吞噬報酬的投資人Firstrade的手續費及佣金皆為「零」,是眾多美股券商中最便宜的券商。
英文程度沒有很好,但想要投資美股的人Firstrade提供完善的中文化界面和24小時中文客服。
不希望花錢購買或自行研究市場的投資人Firstrade用戶可以免費觀看Morningstar的投資研究報告。

延伸閱讀:【SPY stock全攻略】股價走勢圖?,計算淨值,除息日?ETF成份股權重清單

Firstrade開戶步驟教學SOP

在這篇章我會教你如何一步步在Firstrade官網開證券戶,並且會以「台灣人的身份」作為示範說明。

教你使用Firstrade開戶之前,請先幫我準備以下幾項物品和事項。

  • 有效的護照 (須在使用期限內)
  • 可收發簡訊的手機及手機號碼
  • 常用的e-mail信箱
  • 約5~10分鐘的時間

以下用5個步驟教你如何在美股券商Firstrade官網開戶。

  • STEP 1 前往美股券商Firstrade官網、開戶前準備
  • STEP 2 上傳「身份驗證」文件
  • STEP 3 填寫個人「完善信息」
  • STEP 4 設定「設置登入」的重要資訊
  • STEP 5 帳戶協議簽署、下載匯款信息,完成開戶步驟等待通知

STEP 1 前往美股券商Firstrade官網、開戶前準備

Firstrade開戶步驟教學
美股券商Firstrade官網

進入官網後,點擊畫面上方的「立即開戶」。

Firstrade開戶步驟教學

接下來Firstrade會先驗證你的手機號碼,你可以使用「短信」或「語音」驗證。

上圖是使用短信驗證,通訊號選擇+886,並輸入去掉0的手機號碼,再點擊右邊按鈕「獲取驗證碼」。

驗證碼共有6碼,會在1分鐘內收到,再輸入到下方的驗證碼欄位,完成後點擊下方按鈕「繼續」。

你也可以點擊查看所有可開戶區域,了解自己身分是否可以開啟Firstrade證券戶。

如果是美國公民或美國永久居民,可以點擊畫面最下方的「此處」申請。

Firstrade開戶步驟教學

接下來系統會讓你選擇公民身份及出生國,並提醒你準備好開戶所需的資料,包括:

  • 國際護照(須年滿18歲)
  • 可以傳輸圖片的網路訊號

再來點擊下一步就完成了開戶前的準備!

STEP 2 上傳「身份驗證」文件

Firstrade開戶步驟教學
上傳護照照片驗證身份

第二步驟會請你上傳文件來驗證自己的身份,包括:

  • 護照照片頁
  • 護照簽名頁

記得照片都要清晰可讓系統辨識。

你可以先在此步驟上傳護照照片,也可以點擊「跳過,稍後上傳」來執行其他步驟後,最後再上傳文件也可以。

STEP 3 填寫個人「完善信息」

Firstrade開戶步驟教學

第三步驟開始會請你填寫個人資訊,上面三張圖所需填寫的內容包括:

  • 證件姓:須填寫同護照英文姓
  • 證件名:須填寫同護照英文名
  • 生日日期:西元的出生年月日
  • 居住地報稅號:台灣人的話填寫身分證字號
  • 性別:選擇性別男或女
Firstrade開戶步驟教學
  • 國家:選擇居住國家
  • 居住地址:填寫完整居住地址,一樣要填寫英文全名,你可以使用中華郵政中文地址英譯來直接翻譯,地址行如果太長,可以分成兩段填寫在地址行一與地址行二。
  • 城市:居住縣市的英文名,如台中市的話就是Taichung。
  • 郵政編號:居住地址的郵遞區號
  • 電子郵箱:常用的電子郵件信箱
Firstrade開戶步驟教學
  • 婚姻狀況:依實際婚姻狀況選擇。
  • 就業狀況:依實際就業狀況選擇。
  • 其他信息:如果有添加委託信任人在此帳戶的需求可以勾選,如果沒有則忽略。

完成後點擊「保存,下一步」。

Firstrade開戶步驟教學

接下來的信息是跟資產與投資經驗相關,包括:

  • 年收入:依實際年收入狀況選擇選項區間,或者選擇2.5萬~5萬美。
  • 流動資產:依實際流動資產狀況選擇選項區間,或者選擇5萬美以上。
  • 總資產:依實際總資產狀況選擇選項區間,或者選擇5萬美以上。
  • 投資經驗:自評投資經驗,會建議你選擇良好或豐富。
Firstrade開戶步驟教學
  • 投資目標:選擇你投資的目的,包括:投機、增值、收入、保值,以上選項皆可以複選。
  • 開通其他交易權限:選項有三種,融資融券權限、期權交易權限、延長時段交易,會建議新手不用開啟這些功能,如果未來有需求再請客戶協助開啟即可。

若開通這些權限功能,會呈現以下畫面。

Firstrade開戶步驟教學
開通其他交易權限資訊

另外,延長時段交易的交易權限預設會自動開通,若不需要可以自行關閉。

底下「我確認我及家人非政府要員、非券商經紀相關工作人員、非美國上市公司持股10%以上的大股東」也是自動勾選,若以上皆沒有問題,點擊下方按鈕「保存,下一步」。

STEP 4 設定「設置登入」的重要資訊

Firstrade開戶步驟教學
「設置登入」的重要資訊

第四步驟是填寫登入Firstrade證券戶頭的重要資訊,包括:

  • 設置登陸用戶名:設定登入時的用戶名。
  • 設置登入密碼:設定登入時的密碼。
  • 二次輸入登入密碼:再輸入一次登入密碼讓系統重複確認。
  • 設置4位PIN碼:設定4位數的PIN碼。
  • 二次輸入PIN碼:再輸入一次PIN碼讓系統重複確認。

此頁面的資訊非常重要!強烈建議你一定要另外保存好這些信息。

完成後,點擊下方按鈕「保存,下一步」。

STEP 5 帳戶協議簽署、下載匯款信息,完成開戶步驟等待通知

Firstrade開戶步驟教學
點擊手寫中文數位簽名

最後一項步驟,系統會會請你簽署帳戶協議相關內容,點擊手寫中文數位簽名後會出現下方畫面。

Firstrade開戶步驟教學
數位簽名須與護照簽名樣式一致

在以上畫面簽下姓名,數位簽名須與護照簽名樣式一致,如果護照是英文簽字,這邊就要簽英文簽名,簽名完成後點擊提交。

提交後在前一圖片畫面點擊「提交開戶申請」。

Firstrade開戶步驟教學
帳戶號碼和匯款信息

接下來就會看到上方畫面,代表你線上申請Firstrade開戶提交成功!

畫面中會顯示帳戶號碼和匯款信息,建議你一樣要把帳戶號碼記錄下來,也可以下載「匯款信息」的文件以備不時之需。

再來就只要等待Firstrade透過E-Mail通知你開戶是否成功,一般開戶審核的程序時間大約3~7個工作天。

Firstrade開戶優惠有哪些?有甚麼優勢?

Firstrade作為美股市場的券商老大哥,在開戶優惠及券商優勢會比其他大多數美股券商來的更好。

以下幫你整理出Firstrade開戶優惠有哪些?具有什麼優勢?

Firstrade開戶優惠整理(不定期更新)

Firstrade的開戶優惠都是不同季度有不同優惠,如果你正在觀望,可以先訂閱以下信箱以獲取最新開戶優惠資訊。

目前關於Firstrade開戶優惠有以下幾項:

  • 開戶送免費美股
  • 邀請好友開戶即可獲得免費股票
  • 轉戶補貼

開戶送免費美股

  1. 想要獲得1股免費股票,需在活動期間開設Firstrade帳戶。
  2. 想要再獲得1股免費股票,需在帳戶通過審核後30天內入金100元或以上的美金。
  3. 當成功開戶並入金100元或以上的美金,可以100%獲得2股免費股票。
  4. 如果符合開戶活動的資格,每一股獲得的股票都有百分之一的機會可以得到蘋果、波音或超微半導體公司的股票。

※只有開設個人帳戶、共同持有帳戶或監護人帳戶的美國居民才可以獲得免費股票。

※限時優惠: 2021年3月31日至2021年4月15日。

※更多資訊請點我了解

邀請好友開戶即可獲取免費股票

你可以邀請朋友到第一證券開戶,這樣你與你的朋友都會獲得一股免費股票!

獲得流程如下:

  • STEP 1 邀請好友:登入您的帳戶並前往「客戶服務」→免費股票 來獲取您的邀請連結,將此連結分享給朋友來開通第一證券帳戶。
  • STEP 2 獲取免費股票:當您的朋友正式開通第一證券帳戶,雙方皆獲得一隻免費股票。
  • STEP 3 查看邀請狀態:追蹤並掌握好友邀請狀態,隨時查看您的成功邀請來領取免費股票。

當朋友成功開通第一證券帳戶後,你會有100%的機率獲得免費股票,還有1%的機會獲得蘋果、波音或超微半導體公司的免費股票。

※每個符合條件的帳戶裡最多可以獲得總價值為500美元的免費股票。

※只有開設個人帳戶、共同持有帳戶或監護人帳戶的美國居民才可以獲得免費股票。

轉戶補貼

  • 如果你從其他券商轉戶至Firstrade,轉入金額達2500元美金或以上,最多可以獲得200美金的轉戶補貼。
  • 補貼的金額已轉戶實際產生的手續費為準。
  • 你需要在完成轉戶的60天內,提交(上傳、傳真或電郵)轉戶費用證明至Firstrade。轉戶補貼將在收到轉戶費用證明的30天內存入您的交易帳戶。
  • 但是如果開戶後的12個月內,帳戶因為出金、轉戶導致帳戶資產不足2,500美金 Firstrade有權收回轉戶補貼。

※本優惠適用於個人/聯名投資帳戶和個人退休帳戶(傳統IRA,羅斯IRA和滾存IRA),不適用於教育儲蓄帳戶、監護人帳戶、合夥人帳戶、投資俱樂部帳戶、以及公司帳戶。

※此活動條款由2019年4月30日起生效。

※轉戶補貼更多資訊請點我查看

Firstrade有哪些優勢

Firstrade開戶優惠&優勢
Firstrade開戶優惠&優勢
圖片來源:第一證券
  1. Firstrade是領先全美,經營超過30年的老牌網路券商。
  2. 具有完整的繁體中文化網站介面。
  3. 24小時的中文客服。
  4. 交易免手續費、免佣金。
  5. 受美國證監會SEC嚴格監管,資金充分安全。
  6. 每位投資人享有50萬美元額度的SIPC保障。
  7. 不需要門檻就可以申請美國Visa Debt Card借記卡。
  8. 線上開戶步驟方便,5分鐘即可完成開戶。
  9. 商品多元,可交易股票、ETFs、期權、債券、固定收益及超過11000多種共同基金。
  10. 提供免費的晨星網站的權威資訊和研究報告。
Firstrade開戶優惠&優勢
圖片來源:第一證券

延伸閱讀:【差價合約CFD是什麼】三種交易賺錢方法│槓桿有多少?與期貨的差別?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • Firstrade是一間具有客戶資金保障,並提供完善中文化服務,服務全球世界各地19個國家的美股老牌券商公司。
  • 目前的Firstrade開戶優惠有「開戶送免費美股、邀請好友開戶即可獲得免費股票、轉戶補貼。」
  • Firstrade開戶流程共有5項步驟:STEP 1 前往美股券商Firstrade官網、開戶前準備;STEP 2 上傳「身份驗證」文件;STEP 3 填寫個人「完善信息」;STEP 4 設定「設置登入」的重要資訊;STEP 5 帳戶協議簽署、下載匯款信息,完成開戶步驟等待通知
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