外匯投資入門的10大交易守則

【外匯投資】​新手入門一定要知道的10大交易守則

文章更新於 2020 年 9 月 8 日 by August

身為一個正在學習外匯投資的新手,我曾經犯過許多大大小小的錯誤。

不管是一夜爆倉,還是因為一天輸了3萬塊台幣心態爆炸,都非常刻骨銘心!

不過好消息是,這些投資新手走過的冤枉路我都幫你走完了!

這篇文章也是為了警惕我曾經犯過的投資錯誤而撰寫,我想會對於外匯投資新手很有幫助。

照著我整裡的這些交易守則,嚴格執行交易策略,相信你很快可以找到屬於自己的交易聖杯!

以下整理了外匯投資新手一定要知道的十大最重要的交易守則:

交易守則1:嚴格執行止損(停損)

外匯投資入門-交易守則1-停損嚴格執行止損(停損)

止損(停損)是指當市場趨勢與你投資的方向不同時,為了不要讓損失擴大而採取即時平倉或停止損失的作法。

止損也是我認為投資中最難的一環,因為要我認輸真的好難啊!!!

在下單前就要先決定好你的止損價位,並且嚴格的執行它,絕不允許有任何拖泥帶水或凹單的情況,以免造成損失被無限放大。

站長就曾經因為凹單一夜爆倉(回憶過去,痛苦的爆倉忘不了T T)

止損位會因為你的交易策略而有所不同,如果你是做長期、波段的投資人,你的止損位通常會看比較大時段的引線末端,例如:周、月K線圖。

如果你是做短期、日內交易的投資人,你的止損位通常會看比較小時段的引線末端,例如:日K線圖、四小時K線圖甚至更小時區。

像我是屬於日內交易投資人,通常會抓進場位的引線末端1~3美金左右設定止損位。

總之不管你是哪一種類型的投資人,止損位一開始設定在哪裡,就要嚴格執行止損。

「你要先會認輸,才能在市場上長遠的存活下去」

NG行為:止損位設定的比外太空還要遠!

正確作法:善用會隨著即時市場方向調整的追蹤止損功能。

交易守則2:選好進場價位

外匯投資入門-交易守則2-選好進場價位

選好進場價位是每個投資人夢寐以求的技能,人人都希望在最低點買進,最高點賣出。

但是我告訴你,天底下沒有那麼好的事情,只有在合理的價位進場才是我們應該追求的事情。

至於要怎麼找出合理的進場價位呢?這通常取決於你的交易策略,並且在進場前就要問自己:

  • 為什麼要在這個價位進場?
  • 進場理由是什麼?
  • 為什麼現在進場?

你得先說服自己你已經選好進場價位了,再進場交易。

以我為例子,我會先找出可能的價位區段做為進場依據,收盤價是收下還是收上,並且注意盤勢是屬於哪一種趨勢(上漲、下跌、盤整),鎖定是否有出現反轉訊號,回測40分鐘~1 小時內過後有沒有破前高或前低,再考慮是否在這個價位進場交易。

如果抓到一個上漲(或下跌)趨勢來臨時,你可以鎖定趨勢的相對低(或高)點,那麼你的獲利機率會大大增加。

而如果你在上漲趨勢的相對高點進場,雖然仍然是上漲趨勢,但是很有可能一個市場的反轉訊號,就會讓你的獲利變成虧損

「進場的價位(點位)非常重要,它決定了你是否取得盈利的優勢」

NG行為:看到黑影就開槍的趕鴨子上架投資,會讓你更快被趕下來!

正確作法:投資沒有三振出局,謹慎選好擊球的甜蜜點,並大膽的擊出,再讓球飛一會,然後接受觀眾歡呼。

交易守則3:掌控好部位大小

外匯投資入門-交易守則3-掌控好部位大小

沒有人可以百分百預測市場趨勢發展,即便是金融巨鱷索羅斯也沒辦法每次預測市場的下一步會如何演變,為了不要被外匯市場唬弄,掌控好部位大小就是外匯投資人很重要的程序之一。

掌控投資部位大小是一種很樸素卻又很重要的交易學問,把部位大小放到投資理財領域來說,是一種將投資資產分散配置的概念。

為了能因應瞬息萬變的外匯市場,你能做的就是掌控好投資部位大小,也就是不要一次梭哈、All in!

就算是很明顯的單邊趨勢也不能押上你的全部身家啊!

「控制好倉位(帳戶)的部位大小,是為了之後進場你還有籌碼可以運用」

NG行為:為了賺更快更多!一次梭哈所有資產!

正確作法:投資沒有一定賺的事情,控制好進場部位和待投入的現金比例才會穩定獲利。

交易守則4:設定停利目標

外匯投資入門-交易守則4-設定停利目標

獲利是每個投資人都樂見的結果,但新手往往只想知道在何時進場,卻忘記何時出場更重要!

如果在市場上太過於貪婪,沒有注意到市場的趨勢轉變訊號或原本的進場條件已經不存在,而讓原本的獲利單變成虧損單,可就得不償失囉!

進場後馬上設定好你的盈利目標,並且確實在你的停利點位獲利出場,如前面停損章節提到:「我會先找停損位再進場」,所以盈利目標你可以依照停損位跟停利位的比例作為設定依據(又稱損益比),例如:你可以設定停損位:停利位=1:1,或者有些投資人會設定在壓力或支撐位附近的。

當然,因為市場趨勢不一定可以會乖乖達到我們要的盈利目標,我也討教過一些投資大神這個問題,他們提到不一定要每一次都設定盈利目標,但是他們會做好兩件事情:「盈利保護」「部分平倉」

盈利保護

「盈利保護」是當獲利離進場位有段距離後,把止損位設定為進場位往獲利的方向少許價格的位置,這樣就能確保這一次進場是百分百會賺錢。

例如:當我在黃金價格1705的位置進場買入,止損位設定1702,損益比:1:3,所以停利目標設定在1705+(1705-1702)x3=1714,接下來的趨勢如我們所想價格往上攀升,目前來到1710,那麼你就可以把原本的止損位1702,往獲利的方向設定成1706(比買入價更高),這樣就可以確保這張單一定會獲利,就算市場反轉訊號在1710出現,價格大跌下來也不會虧損,只是少賺了一點。

部分平倉

「部分平倉」是當進場後已獲得足夠利潤,可是還沒有達到停利目標,並且產生市場反轉訊號、不利的特殊形態、時段收盤價不如預期或基本面數據刺激等各種不利原因,這時你可以將進場的單部分停利出場,留下部分倉位繼續在市場上投資。

例如:當我在黃金價格1735的位置進場賣出,止損位設定1738,損益比:1:3,停利目標在1735-(1738-1735)x3=1726,接下來的趨勢如我們所想往下跌,目前來到1728,可是在這個位置出現反轉訊號,這時可以將原本進場的單一部分停利,另一部分繼續在市場上觀察,並且將市場上的單做好盈利保護,把停損位設定在1734(比賣出價更低),這樣能同時確保場上的單一定會獲利。

「穩定獲利才是你在市場上的最大目標,不要因為一時貪婪賠上了原本的獲利」

NG行為:原本獲利的單沒有去關心市場的狀況,過於佛性投資!

正確作法:投資大神必做─「盈利保護」、「部分平倉」

交易守則5:根據交易系統果斷決策

外匯投資入門-交易守則5-根據交易系統果斷決策

在市場上果斷決策是作為一個好的交易好手一定要養成的習慣之一。

如果有自己的投資想法和分析,就應該按照自己的交易方式果斷進場跟退場,被他人的想法影響並不會讓你成長,即便他當下說的是對的。

我曾經犯下一個錯誤,當時我已經確認市場趨勢符合了進場條件,可是卻因為群族裡的朋友一句話影響了思緒,導致我錯過了最好的時機進場,於是那個單最後因為離最佳進場價過遠,被一個市場訊號掃成止損,最後虧損出場。

果斷決策雖然是一句看似平凡又簡單的事情,可是實際在市場上執行時,往往需要一顆大膽又細心的心,不僅要勇敢進場,還要有足夠的進場條件說服自己這個位子是合理的價位。

所以,這又回歸到如果你沒有一個好的交易系統或策略,很容易被旁人的一句話左右了你的交易想法,就變成了「看似是你的市場單,其實是他下的單」,因為你沒有照著自己的思路來交易!

但是我的意思不是叫你堅持己見、完全不聽其他人意見,我指的是你要知道自己在幹嘛,知道自己的交易系統是怎麼運作,別人的想法只是作為參考,先從「自己的」錯誤中學習,而不是別人的。

假設因為自己的果斷決策發生錯誤了,而他人的想法是對的,那你正好有個活教材可以討教,為什麼他是這樣進場?進場的條件是什麼?合理嗎?並將他的思路彙整至你的策略之中,再好好分析他的方法適不適合納入自己的系統,以更精進自己的交易技術。

「果斷的決定進退場、止損、停利,可以讓你為了下一次的趨勢做準備」

NG行為:不小心聽到鄰居 說黃金價格可能會跌,趕快來去下賣出單!

正確作法:持續從實務經驗完善自己的交易系統,並且依照交易系統果斷決策!

交易守則6:控制好交易頻率

外匯投資入門-交易守則6-控制好交易頻率

交易頻率是很難掌控的一門藝術,有些人認為要夠頻繁交易才會有更多獲利機會,有些人認為應該要專注於不交易,但是沒有人可以對這門藝術給出最正確的解答,因為它本身就沒有對或錯,它取決於你是屬於哪一種投資人。

不同的金融市場或交易場所,也會有各自適合的交易時段跟頻率,外匯市場交易甚至是開盤日全天都可以投資,你幾乎是任何時間都可以進場交易,也讓你有了一直進場交易的可能存在。

交易行為往往是在符合進場條件後進場投資,並且會產生點差(給交易經紀商的手續費),還會有庫存費(隔夜利息)等問題;那如果照著這個邏輯,更多的交易行為應該要符合更多交易進場條件才能交易,並且會產生更多的點差,更多的隔夜利息。

但事實上,市場不會一直有進場條件,也不太可能每一波行情你都能掌握住,還要考慮到 部位大小與每個進場點位,因此我認為最好的交易頻率就是控制好它。

我曾經因為過於頻繁交易,在一周內就虧損了將近倉位的60%,當然虧損的原因不只有過於頻繁交易這點,還有逆勢加碼、沒有控管部位大小、沒有充足的進場條件等眾多原因,但是如果我可以控制好交易頻率,當時的虧損不僅不會擴大,也讓我有時間可以好好整理交易思路。 

「交易頻率必須適當,過多交易可能造成分析錯誤」

NG行為:過多的追單加碼或逆勢單!

正確作法:進得多,不如進得巧、進得好。

交易守則7:正確的交易心態

外匯投資入門-交易守則7-正確的交易心態

交易心態是個很抽象,卻非常非常重要的環節之一,每位投資人都想在市場上穩定獲利,希望每一筆交易都是獲利出場。

但是你要明白,獲利和虧損是交易中一體兩面的事情,兩者同時存在才是交易的真諦。

獲利的時候不因此自滿,養成習慣記錄下來這次交易中做對了什麼事情讓你最後獲利了,並且持續做這些對的事情。

虧損的時候立即調整好心態,檢討交易中做錯了哪些事情導致虧損,並且避免再犯這些讓你虧損的行為。

「可以犯錯,前提是每一次錯誤你都要因此獲得新的交易經驗」

NG行為:獲利後不做交易紀錄,虧損後不做交易檢討。

正確作法:獲利時不自滿,虧損時不怯戰。

交易守則8:趁勢加碼

外匯投資入門-交易守則8-趁勢加碼

趁勢加碼是一種趁勝追擊的交易行為,它可以持續放大你的獲利機會跟利潤,也會有人把它解讀成追多或追空的行為,但其實並不是這麼單純而已。

外匯市場是頭情緒波動很大的野獸,如果有獲利就無腦加碼,很可能它一個翻臉就會讓你陷入虧損的風險之中。

你應該先判斷趨勢是否依舊存在、進場策略是否有印證、有沒有回調的機會..等要素,再決定在這單邊的趨勢中,哪個位置可以適當加碼順勢單,並且要注意倉位部位大小和趨勢轉變訊號。

當然,會有些時候市場趨勢會一去不回頭的類型,如果沒有符合進場條件,我會建議你空手觀望,繼續等待行情回調機會或者趨勢反轉訊號。

「趁勢加碼是趁勝追擊,前提是趨勢仍然在同一邊」

NG行為:沒有控制倉位、沒有進場策略的無腦追多或追空。

正確作法:留意有沒有行情回調的機會,再趁勢加碼。

交易守則9:順勢而為

外匯投資入門-交易守則9-順勢而為

順勢而為是指當明顯的市場趨勢出現時,往往會帶來單邊順勢的行情,這時你應該跟他站在同一邊,跟著市場順勢同一邊進場,不管進場點位是在相對低或高點,只要趨勢仍然持續,獲利機會都很大。

雖然順著市場趨勢獲利機會很大,但有些時候不適合跟著趨勢進場,可能原因有:沒有好的進場位,沒有符合你的進場條件、沒有止損位參考、停損位太遠…等。

有時候基本面數據和技術指標也會出現背離現象,有可能數據或指標明明是利多或利空,可是行情它偏偏往反方向運行。

我們能做的就是:「先判斷好趨勢大方向,找出它可能回調的合理進場位置,並且確認進場條件後再順勢交易。」

「順勢而為」跟「趁勢加碼」雖然概念有點類似,但還是有個很明顯的先後順序,「順勢而為」是「跟著」市場趨勢;「趁勢加碼」是「再跟著」市場趨勢。

再來,不要有抄底的想法而做逆勢單,也就是不要價位一直跌,你卻一直買。在外匯投資的市場裡,逆勢加碼通常是不管用的交易行為,很有可能讓你掉入虧損的無底洞裡。

「不要隨意更改進場方向,要和市場的巨人站在同一邊」

NG行為:逆勢而為、想抄底,價格一直跌你卻一直買入。

正確作法:先判斷目前的大方向是順勢、逆勢或盤整,再判斷是否有機會可以順勢而為。

交易守則10:管理好交易情緒

外匯投資入門-交易守則10-管理好交易情緒

在市場上交易難免會有各種情緒,不管是獲利時的興奮感,虧損時的鬱悶感,或者是劇烈波動時的緊張感,都是在所難免的事情。

可是,過度的情緒對於交易並沒有幫助,反而會影響行情判斷和投資決定。因此,不管是哪一種的情緒都不要持續太久。

在學習交易的時候,情緒是我認為新手最難控管的部分,在前面的重點都可以透過平台的設定、策略來擬定,但是交易情緒有時候說來就來,擋也擋不住。

但這個部分也沒有辦法,每個人的情緒控管和承擔風險能力本來就各有不同,有些人虧了一萬就哭天喊地,有些人虧了10萬卻面不改色,這跟「交易心態」和「交易期待值」也有關聯。

如果你本身的交易心態很正確,知道虧損跟獲利都是交易的一部分,知道不管結果如何都是交易必經的過程,那麼你的交易情緒通常能控管得比較好。

如果你的交易期待值很高,也就是想要賺很多、更多、超多,結果實際交易卻只有賺一點或甚至虧損了結,你可能就會產生很大的失望情緒,因為你的「交易期待值」過高。

「別被市場情緒牽動了你的情緒,要平靜看待每一次交易」

NG行為:心情不好還一直進場交易,讓市場有機可趁再影響你的情緒

正確作法:不管是場上或場下的心情不好,最好的方式就是空手觀望,好好處理自己的情緒過後再進場。

總結文章重點

以上就是我認為交易最重要的10個交易守則,這邊再總結我認為對於外匯交易新手來說很重要的其他交易重點和進場步驟:

投資交易重點

  1. 開始真實帳戶交易前,先善用虛擬帳戶做交易練習。
  2. 一開始交易不要開啟槓桿。
  3. 部位大小先抓本金10%以內進場交易。
  4. 不管是盈利出場還是虧損出場,一定要做交易記錄。
  5. 避開基本面數據宣布時間。
  6. 善用功能「追蹤止損」和「價格提醒」。
  7. 不確定進場條件、沒有交易策略就空手觀望。

進場重點步驟

  1. 擬定今日、本周或本月進場策略跟出場策略。
  2. 先找停損點,並設定合理的損益比,再找出停利點。
  3. 進場前三問:為什麼要在這個價位進場? 進場理由是什麼? 為什麼現在進場?
  4. 確認進場條件後大膽進場,細心照料部位大小。
  5. 嚴格執行設定好的停損點和停利點。
  6. 確實做好「盈利保護」和「部分平倉」等動作

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