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【2022財富管理推薦】元大財富管理帳戶使用評價

最後更新於 2022 年 1 月 5 日

元大銀行的財富管理帳戶共分為5種等級,最低門檻只需要最近一個月與元大銀行往來資產總額達30萬即可申辦富昇會員,理財會員可以享有專屬貴賓禮遇、各項理財服務以及生日好禮。

接下來為你介紹「元大財富管理帳戶」理財會員有哪些權益?免費跨行轉帳/跨行提款的次數?會員資格最低門檻?最新的開戶優惠活動?元大財富管理帳戶整體評價好嗎?

元大銀行財富管理帳戶

銀行介紹元大財富管理帳戶
推薦指數★★★
加入會員門檻個人往來資產總額至少30萬(含)以上
美金定存年息最高0.4%
每月免費國內跨提5~99次
每月免費國內跨轉1~10次
其他週邊優惠/功能1.貴賓禮遇(依會員等級)
2.理財商品優惠(基金、保險、貸款…)
3.每月作業交易優惠
專屬優惠連結立即點我開戶申辦

會員專屬優惠

元大銀行的財富管理帳戶主要有5種等級,由初階到高階分別是:

  1. 富昇會員
  2. 富傳會員
  3. 富貴會員
  4. 富盛會員
  5. 富鑽會員

以下幫你列出元大銀行的財富管理帳戶─各等級理財會員的最新優惠,文章更新可能會有延誤,請依官網宣布的資訊為主。

富昇會員優惠

  • 臺幣臨櫃交易每月可享1次免收手續費
  • 自動化通路交易每月可享5次免收手續費
  • 一對一理財諮詢建議
  • 專業資產配置規劃
  • 保單健診服務
  • 貴賓禮遇專線

富傳會員優惠

  • 臺幣臨櫃交易每月可享2次免收手續費
  • 外幣臨櫃交易每月可享1次免收手續費
  • 自動化通路交易每月可享10次免收手續費
  • 保管箱每人一只可享租金費用5折優惠(註)
  • 美元臨櫃結購/售匯率讓分優惠
  • 理財商品申購手續費優惠
  • 房貸申辦手續費/利率優惠
  • 一對一理財諮詢建議
  • 專業資產配置規劃
  • 保單健診服務
  • 貴賓禮遇專線

富貴會員優惠

  • 臺幣臨櫃交易每月可享3次免收手續費
  • 外幣臨櫃交易每月可享2次免收手續費
  • 自動化通路交易每月可享20次免收手續費
  • 美元臨櫃結購/售匯率讓分優惠
  • 理財商品申購手續費優惠
  • 房貸申辦手續費/利率優惠
  • 保管箱每人一只可享租金費用3折優惠(註)
  • 一對一理財諮詢建議
  • 專業資產配置規劃
  • 保單健診服務
  • 貴賓優先叫號服務
  • 貴賓禮遇專線
  • 理財、藝文講座、貴賓活動優先出席

富盛會員優惠

  • 臺幣臨櫃交易每月可享6次免收手續費
  • 外幣臨櫃交易每月可享4次免收手續費
  • 自動化通路交易每月可享99次免收手續費
  • 美元臨櫃結購/售匯率讓分優惠
  • 理財商品申購手續費優惠
  • 房貸申辦手續費/利率優惠
  • 保管箱每人一只可享免收租金費用(註)
  • 新申辦富貴無限卡首年免年費(註)
  • 符合活動門檻享機場接送禮遇(註)
  • 專屬生日禮(註)
  • 一對一理財諮詢建議
  • 專業資產配置規劃
  • 保單健診服務
  • 貴賓優先叫號服務
  • 貴賓禮遇專線
  • 理財、藝文講座、貴賓活動優先出席

富鑽會員優惠

  • 臺幣臨櫃交易每月可享10次免收手續費
  • 外幣臨櫃交易每月可享5次免收手續費
  • 自動化通路交易每月可享99次免收手續費
  • 美元臨櫃結購/售匯率讓分優惠
  • 理財商品申購手續費優惠
  • 房貸申辦手續費/利率優惠
  • 保管箱每人一只可享免收租金費用(註)
  • 新申辦富貴無限卡前二年免年費(註)
  • 符合活動門檻享機場接送禮遇(註)
  • 專屬生日禮(註)
  • 一對一理財諮詢建議
  • 專業資產配置規劃
  • 保單健診服務
  • 專業會計師稅務諮詢服務(註)
  • 貴賓優先叫號服務
  • 貴賓禮遇專線
  • 理財、藝文講座、貴賓活動優先出席

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元大銀行財富管理帳戶常見問題集(會員資格、限時優惠)

接下來幫你整理元大銀行的財富管理帳戶常見的幾個問題,包括:

  • 財富管理會員資格與加入門檻
  • 限時優惠活動

元大銀行財富管理會員資格

以下幫你整理元大銀行財富管理帳戶的會員等級與加入門檻。

會員等級個人往來資產總額(新台幣)
富昇會員30萬元(含)~100萬元(不含)
富傳會員100萬元(含)~300萬元(不含)
富貴會員300萬元(含)~1000萬元(不含)
富盛會員1000萬元(含)~3000萬元(不含)
富鑽會員3000萬元(含)以上

備註:須於元大銀行銀行近一個月「個人往來資產總額」達各級會員資格,每月第三個營業日生效即升等為該級會員,由理財專員經管服務的客戶。

限時優惠活動

金牛報喜2專案

  • 活動時間:2021/04/01~2021/06/30
  • 活動內容:活動期間內完成「金牛報喜2」理財套餐並填寫理財健診問卷,可獲得「富聚點150點」。
  • 主餐 (六選一):新開立信託戶、新申請網路銀行/行動銀行並成功登入、新申請電話銀行專人服務並變更密碼、外幣換匯(單筆折合新臺幣1萬元以上)、信用卡新戶申請信用卡並核卡、新申購定期定額基金。
  • 副餐 (三選一):全行客戶-新申購保險(折合新臺幣10萬元以上)、新申購單筆基金(折合新臺幣10萬元以上)、新申購海外債(折合新臺幣10萬元以上);薪轉客戶-新申購保險(折合新臺幣5萬元以上)、新申購單筆基金(折合新臺幣5萬元以上)、新申購海外債(折合新臺幣5萬元以上)。
  • 「富聚點150點」可兌換便利商店50元購物金(四大便利商店)、遠東SOGO百貨100元即享券

110年上半年好想薦您

  • 活動時間:2021/03/31~2021/06/30
  • 活動內容:活動期間參加元大銀行財富管理「好想薦您」活動,成功推薦親友成為財管新戶並達活動門檻,相薦禮最高可獲富聚點13,000點。
  • 第1重:被推薦人連續3個月往來總資產月均額達財富管理富傳/富貴/富盛/富鑽會員門檻,並完成理財健診問卷,推薦人即可依被推薦人財管會員等級先獲得第一重相薦禮。
  • 第2重:被推薦人符合第一重活動資格後透過元大銀行存款帳戶轉帳扣款申購任一特定單筆理財產品並申請網路/行動銀行,推薦人可再獲得第二重相薦禮。
  • 推薦達人禮:成功推薦3位親友成為本行全新財富管理富傳以上會員並符合成功推薦之認定標準,即可獲得推薦達人禮富聚點3,000點。
  • 被推薦人迎賓禮:參加本活動成為全新財富管理富傳以上會員並符合活動資格,即可依被推薦人財管會員等級獲得迎賓禮。
  • 富聚點可兌換統一超商虛擬商品卡、家樂福即享券、遠東SOGO百貨即享券

更多會員好禮請點我查看

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元大銀行財富管理帳戶總評價

Money101官網比較各間銀行的財富管理帳戶,元大銀行的財富管理帳戶的會員加入門檻雖然不高,但美金定存利率明顯比其他銀行來得低。

不過,元大財富管理的理財會員優惠還是有基本的水準,包括貸款、保險、基金等相關優惠,有興趣的讀者可以時常關注官方網站和粉絲團的優惠資訊。

我認為元大銀行財富管理帳戶很適合平常有在使用元大銀行信用卡、網路銀行及金融相關服務的用戶,尤其是時常使用元大證券投資股票的股友們。

最後,我在幫你總結元大財富管理帳戶的所有重點。

  • 本文推薦的元大銀行財富管理帳戶目前最高只有0.4%的美金定存利率。
  • 元大銀行的財富管理帳戶由低到高分別是富昇會員、富傳會員、富貴會員、富盛會員、富鑽會員共五種等級。
  • 元大銀行理財會員的免費跨行轉帳次數每月有1~10次,免費跨行提款次數每月5~99次。(依會員等級)
  • 元大財富管理帳戶最低門檻是「用戶與元大銀行最近一個月的個人往來資產總額需達新台幣30萬元(含)以上。」
  • 元大財富管理帳戶優惠除了基本的每月作業交易優惠,還有各項貴賓禮遇及會員專屬的理財服務。

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By AuMe黃金本人

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