最後更新於 2024 年 3 月 11 日
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本文開始
SPY是歷史悠久的金融商品，它追蹤美國標普S&P500指數的績效表現，買進它等於買入了美股前500強的企業。
接下來告訴你…
- SPY是什麼ETF？
- SPY成分股有哪些？持股權重？
- SPY配息有多少？股利除息日？
- 怎麼計算SPY淨值？
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SPY是什麼？ETF介紹
SPY,SPDR S&P 500 ETF Trust，中文:SPDR標普500指數信託型基金，證券代號:SPY。
它是由SPDR（State Street Global Advisors）公司於1993年所發行的指數股票型基金，是目前全球資產規模最大的ETF商品，同時也是美國第一支在交易所上市的買賣基金。
SPY追蹤的標的與S&P500指數一樣是追蹤美國市場前500強上市公司股票表現，也是眾多複製S&P500指數的ETF商品中最熱門的選擇之一。
你也可以理解成「買進SPY ETF，就代表一籃子買進了美國股市前500強的上市公司。」
SPY，是一種由SPDR公司發行並複製美國股市市值前500大上市公司的指數股票型基金。
SPY ETF介紹
這邊我幫你整理了這檔SPDR發行的SPY ETF基金各項買賣資訊：
| 基金名稱 | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 證券代號 | SPY |
| 證券交易所 | 紐約證券交易所 |
| 追蹤標的 | S&P標普500指數 |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金掛牌上市日 | 1993/01/22 |
| 總費用率(年) | 0.0945% |
| 漲跌幅限制 | 無限制 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息，配息類型 | 有配息，一年四次 |
| 保管機構 | 道富環球顧問信託公司(SPDR) |
| 適合族群 | 投資美國大盤市場，很適合資金不多、長期持有部位的投資人。 |
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SPY成分股有哪些？持股權重？
SPY成分股主要是完全複製S&P500指數的成分股，也就是美國市場中最強的500家藍籌股企業。
成分股權重排名一樣會隨著S&P500指數做每年季度定期調整與審核。
接下來幫你整理「SPY成分股」有哪些股票？持股權重各自有多少？行業分布狀況？
TOP 10 SPY成分股權重清單
為了讓讀者有良好的文章閱讀體驗，接下來不會列出全部500家的企業，而是舉出SPY成分股中最大的10間公司最為示範講解。
| 排名 | 代號 | 企業名稱(英文) | 權重(%) |
| 1 | AAPL | Apple Inc. | 7.10 |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.88 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc. | 3.64 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 2.15 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc. Class C | 2.00 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 1.92 |
| 7 | NVDA | NVIDIA Corporation | 1.65 |
| 8 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.55 |
| 9 | FB | Meta Platforms Inc. Class A | 1.33 |
| 10 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.21 |
SPY行業分布狀況
以下幫你整理出SPY所有成分股的行業分布狀況。
其中比重最高的產業是資訊科技業，將近佔據了SPY的3成比重。
| 排名 | 產業類型(中文) | 產業類型(英文) | 行業分布比重 |
| 1 | 資訊科技 | Information Technology | 28.05% |
| 2 | 醫療衛生保健 | Health Care | 13.15% |
| 3 | 非必需消費品 | Consumer Discretionary | 12.09% |
| 4 | 金融領域 | Financials | 11.67% |
| 5 | 通訊服務 | Communication Services | 9.53% |
| 6 | 工業領域 | Industrials | 7.96% |
| 7 | 消費必需品 | Consumer Staples | 6.30% |
| 8 | 能源領域 | Energy | 3.57% |
| 9 | 房地產 | Real Estate | 2.60% |
| 10 | 原物料領域 | Materials | 2.59% |
| 11 | 公用事業 | Utilities | 2.51% |
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SPY配息有多少？股利除息日？
以NASDAQ網站的配息歷史數據來看，SPY每年配發股利的次數共有4次。
- 第一次股利生效是在3月底，同樣紀錄3月底的除息，並於4月底發放配息。
- 第二次股利生效是在6月底，同樣紀錄6月底的除息，並於7月底發放配息。
- 第三次股利生效是在9月底，同樣紀錄9月底的除息，並於10月底發放配息。
- 第四次股利生效是在12月底，同樣紀錄12月底的除息，並於隔年1月底發放配息。
以過去SPY的配息歷史來看，每次季度配息的年化配息率都很平均，差異並不大。
而SPY股利的配息率並不代表基金報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率，僅供投資人作為參考。
SPY基金配息的年化配息率(估算值)計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。
以下幫你整理有關SPY的評價日期、除息日以及配息支付日期表格。
SPY股利宣布、除息生效日及配息日
近年SPY的基金年化配息率約在1.4 ～ 2%之間。
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | |
| 宣布日期 | 每年1月中 | 每年1月中 | 每年1月中 | 每年1月中 |
| 除息生效日期 | 每年3月底 | 每年6月底 | 每年9月底 | 每年12月底 |
| 支付配息日期 | 每年4月底 | 每年7月底 | 每年10月底 | 隔年1月底 |
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SPY淨值怎麼計算？
ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，如果你不知道市價與淨值的差別和折溢價是什麼，可以先了解ETF淨值是什麼？
接下來將教會你如何計算SPY的淨值及折溢價查詢的方式。
SPY淨值怎麼算？
計算SPY ETF淨值會因為成分股中的個股即時股價而不斷變動，通常會以個股的當日收盤價來計算基金總淨資產，主要會有兩項必備要素，包括：
- Assets Under Management：當日收盤價的總淨資產價值，即為被管理的基金淨資產。
- Shares Outstanding：已發行受益權單位總數，即為流通股。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，也就可以得到以下計算方式。
計算公式：SPY淨值＝SPY持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數
投資人可以從SPDR公司網站-Fund Net Asset Value找到上圖資訊。
我們可以在此頁看到關於「SPDR® S&P 500® ETF Trust」的各項基金資訊，其中關於SPY淨值計算的的必備要素有以下兩種：
- 基金淨資產價值：$ 352,862.80M
- 已發行受益權單位總數：880.93M
並把以上數值代入ETF淨值算式後，公式會呈現以下結果：
SPY淨值＝$ 352,862.80M / 880.93M＝$400.56 (NAV,每受益權單位淨資產價值)
SPY折溢價怎麼查詢？
可以在同一頁面找到「Premium Discount to NAV Graph and Summary」，這裡會顯示關於SPY折價與溢價的走勢圖和各自的天數。
其中兩項重要指標是溢價與折價的天數，分別是：
- Days Traded at Premium：溢價天數
- Days Traded at Discount：折價天數
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SPY股價即時走勢怎麼查詢？
你可以使用美股各大券商(Firstrade、TD Ameritrade)官網或App查詢SPY的股價走勢，也可以透過我最推薦的看盤軟體TradingView來看SPY股價走勢。
接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「SPY」股價走勢圖。(電腦版)
- STEP 1 前往「TradingView」官網
- STEP 2 進入「SPY」主頁面
- STEP 3 進入圖表看「SPY」K線圖與走勢圖
STEP 1 前往「TradingView」官網
若你還沒有TradingView帳戶，請先點我免費註冊(馬上升級再送最高30美金代幣)，以便觀看功能強大的圖表。
點我進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「SPY」的關鍵字就可以找到「SPDR S&P 500 ETF TRUST」。(如下圖)
STEP 2 進入「SPY」主頁面
接著你就可以看到如上圖「SPDR S&P 500 ETF TRUST」的看盤畫面，你可以在此頁面使用多種功能，包括：
- SPY股價走勢圖
- 其他投資人的投資想法
- 網站提供的技術分析指示器
- 「SPY」的其他相關商品代碼
- 「SPY」的相關新聞資訊揭露
你還可以點擊美國市場的不同主要指數，並與「SPY」股價走勢做比較，像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)
接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看「SPY」K線圖與走勢圖
最後，進入全功能圖表。
你可以在這裡查看更多有關「SPY」股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容。包括：
- 設定SPY的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
- 規劃SPY的技術線圖、投資策略與交易日記
- 查看關於SPY的財務數據和基本面數據(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
- 設定SPY的投資策略與回測
- SPY的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- SPY是一種由SPDR公司發行並複製美國股市市值前500大上市公司的指數股票型基金。
- SPY成分股是完全複製S&P500指數的成分股，也就是美國市場中最強的500家藍籌股企業。
- SPY股利政策為每年除息及支付配息共四次，年化配息率約為1.4%。
- SPY除息日每年在每年3月底第一次)、每年6月底(第二次)、每年9月底(第三次)、每年12月底(第四次)。
- SPY淨值計算公式＝SPY持有的基金淨資產價值 / 已發行受益權的單位總數
- SPY淨值和折溢價可以透過SPDR公司網站的「SPY-Fund Net Asset Value」找到相關資訊。
- 你可以透過承攬SPY的國內證券商複委託、或是開啟國外證券商帳戶購買「SPY」ETF。
- 如果你要查看「SPY」股價走勢、即時行情及K線圖，黃金本人最推薦TradingView看盤軟體。
