最後更新於 2024 年 3 月 10 日
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ASX ADR是指日月光公司到美國掛牌上市的股票存託憑證，也是除了投資台股3711股票之外，另一種投資日月光公司的選擇標的。
接下來告訴你…
- 日月光ADR是什麼意思？
- 日月光ADR的美股代號？
- 日月光ADR股價怎麼換算台股？
- 日月光ADR折溢價怎麼評估？
- 除了日月光ADR，還有哪些投資管道？
黃金本人還會教你用3步驟查詢美股ASX ADR股價走勢、K線即時行情以及台股3711的價格比較。
日月光ADR是什麼？美股代號？
日月光ADR，又可以稱作「ASX ADR」，中文:日月光美國存託憑證，股票代號:ASX，是眾多ADR（ American Depositary Receipts）商品的其中一檔美股，指的是來自台灣的公司「日月光」到美國股市掛牌上市的衍生性金融商品。
如果你想要投資日月光這間公司，基本上要投資的股票標的通常是台股市場的3711，如果要投資美國或外國股市的台灣上市公司，就要透過「DR，存託憑證」系列的金融商品。
「DR，存託憑證」是將公司股票交付給國外存託機構，並以當地幣值計價發行的股票憑證，再出售給該市場的海外及全球投資人。
所以「ADR，美國存託憑證」意思就是外國公司到美國股市掛牌上市的股票標的，日月光ADR就是其中一檔股票。
「既生3711，何生ASX？」可能有人會問：「既然台股市場都有3711了，為什麼還要投資美股ASX ADR的ASX呢？」
投資ASX ADR的原因可能是因為美股代表全球投資人的市場意識，也可能是美國股市特性、貨幣避險或其他股市規定較符合大眾期待。
日月光ADR，是指台灣公司日月光到美國股市掛牌上市的國外股票存託憑證。
日月光公司簡介
| 公司名稱 | 日月光投資控股股份有限公司 |
| 股票名稱 | 日月光投控 |
| 股票代號 | 3711 |
| 行業類別 | 電子產業 ─ IC封測 |
| 產品服務 | IC封測業務、電子代工服務(EMS) |
| 企業護城河 | 規模經濟，與矽品合併後有更高市佔率 |
| 主要營收來源 | IC封測 |
| 主要客戶 | ATMEL、Broadcom(博通)、infineon、marvell(邁威爾)、mediatek、qualcomm(高通)、STM、spreadtrum(展訊)、Toshiba、Renesas。聯發科 |
| 競爭對手 | 長電科技、艾克爾Amkor…等封測廠商 |
| 市佔率 | 23~24%(2021Q1，不含矽品) |
| 公司資本額 | 437.9億 |
| 市值規模 | 5,062億 |
如果你想知道更多日月光ADR的介紹， 可以參考以下這支YouTube影片：
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美股日月光ADR股價怎麼換算？
接下來幫你整理出投資日月光ADR和直接購買台股市場的股票有哪些不同？日月光ADR換算成台股價格又該怎麼計算？
內容包括：
- 日月光ADR股價換算方式：ASX ADR 股價 ÷ 換股數 （2）× 匯率 = 台股股價(概略值)
- 購買股票的幣別：ASX ADR是以「美金」交割，台股3711以「新台幣」交割。
- 股票開市時間：美股上市的ASX ADR開市時間為美國東部(GMT-5)；台股上市的3711開市時間為台灣台北(GMT+8)。
- 漲跌幅限制：美股上市的ASX ADR無漲跌幅限制；台股上市的3711有交易日10%的漲跌幅限制，但兩者價格會有明顯關聯性。
- 交易成本：投資ASX ADR(ASX)大多數美股券商無手續費(Firstrade)，但有股息30%的課徵稅務；投資台股3711會有交易手續費、證交稅，。
- 配息次數、年度殖利率：日月光ADR以「年度」配息；3711以「年度」配息，現金殖利率的年度統計數據會些許差異。(資料來源：NASDAQ)
- 股票交易方式：ASX ADR通常以「股數」進行股票交割；台股3711多數以「整張(1000股)」進行股票交割，少數以零股交易(0~999股)。
日月光ADR v.s. 台股3711
| ADR與台股比較 | ASX ADR Stock | 日月光 |
| 股票市場 | 美國那斯達克證券交易所 | 台灣證券交易所 |
| 股票代號 | ASX | 3711 |
| 股票交割方式 | 股數 | 多數以張數(一千股) |
| 股價換算比值 | 1股 | 2股 |
| 開市交易時區 | GMT-5 | GMT+8 |
| 漲跌幅限制 | 無 | 10% |
| 交易幣別 | 美金 | 台幣 |
| 交易成本種類 | 通常0手續費、股息有30%的預扣稅收 | 手續費、證交稅、股利所得稅 |
| 配息次數 | 一年1次，年配息 | 一年1次，年配息 |
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怎麼投資日月光ADR？折溢價套利？
透過美股市場ADR的方式投資日月光公司，除了上述美股、台股的不同股市規定要注意以外，這個篇章會幫你整理更多有關投資日月光ADR的幾種策略和重點，包括：
- 日月光ADR投資管道
- 如何投資日月光ADR套利(折溢價)
- 投資日月光ADR有哪些必知的注意事項
日月光ADR投資管道
你可以透過以下幾種管道投資ASX ADR，不僅是日月光ADR，其他國家的上市公司ADR也適用。
- 透過美股券商(Firstrade、TD Ameritrade)購買日月光ADR個股
- 透過台股券商(國泰綜合證券、元大證券、富邦證券、凱基證券…)複委託購買日月光ADR個股(不建議)
- 透過美股券商購買，或者申購投信基金公司所發行，具有日月光ADR股票成分股的ETF基金
如何投資日月光ADR套利
既然日月光公司分別在美股和台股上市，即使兩者股價有連動、股價換算方式不同，投資人一樣可以透過ASX ADR和台股3711的不同價格意識找出投資切入點。
這種投資切入點，與ETF基金的淨值、股票市場的市價之間的「折溢價」是同樣的投資邏輯。
上圖的K線蠟燭圖代表美股ASX ADR ─ ASX的即時行情，橘線代表台股3711日月光的股價走勢。
ASX ADR股價和台股3711股價不能單純以價格來比較，因為股票計價方式不同，可以將「ADR股價」和「台股股價」，先將日月光ADR換算過後的股價，與3711股價作折溢價比較，套用後會變成：
日月光ADR換算後股價套利
- 折價：「ASX ADR換算後股價」<「台股日月光3711股價」，代表「日月光ADR」被投資人過於賣超，市場低估了真實價值，是個可以趁機套利的投資機會 → 投資人可以考慮購買日月光ADR。
- 溢價：「ASX ADR換算後股價」>「台股日月光3711股價」，代表「日月光ADR」被投資人過於買超，市場高估了真實價值，不適合追多 → 投資人可以考慮購買台股日月光3711的股票。
日月光ADR的「股價漲跌幅」套利
你也可以透過彼此的股價漲跌幅來比較與分析走勢
- 折價：「ASX ADR漲跌幅」<「台股日月光3711的股價漲跌幅」，代表「日月光ADR」被投資人過於賣超，市場低估了真實價值，是個可以趁機套利的投資機會 → 投資人可以考慮購買日月光ADR。
- 溢價：「ASX ADR漲跌幅」>「台股日月光3711的股價漲跌幅」，代表「日月光ADR」被投資人過於買超，市場高估了真實價值，不適合追多 → 投資人可以考慮購買台股3711的股票。
除了使用技術分析與相關技術指標來分析日月光ADR折溢價表現，日月光公司的基本面也是投資人需要關注的重點。
投資日月光ADR的注意事項
日月光ADR是屬於美股市場的股票標的，除了與台股日月光3711的開市時間不同以外，還有以下這些一定要知道的注意事項。
- 投資ASX ADR要先將台幣轉成美金，投資人須注意即時匯率變動和匯差風險。
- ASX ADR身處的美股市場沒有漲跌幅限制，有可能一日暴升超過10%，也可能一日暴跌超過10%。
- 美股的ASX ADR開市時間較台股日月光3711晚了半天，投資人可以利用「時間差」與「折溢價」來找出投資機會。
- 台股漲，美股不一定會漲；美股跌，通常台股一定會跌。
- 美股比台股交易量高出非常多，因此ASX ADR可以代表全球投資日月光公司的主要意識。
- 而台股3711的股價表現可以代表全球投資台股3711的投資共識，因為經濟體、股市交易量的差異，通常會是「日月光ADR」帶動「台股3711日月光股價」的機率較高一些。
- 折溢價：當日月光ADR折價，可以分批進場佈局；當日月光ADR溢價，可以空手觀望、減少持有股數或考慮投資台股3711日月光。
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3步驟查詢日月光ADR股價走勢、即時行情
如果你要查看日月光ADR股價的即時行情，可以透過美股券商(Firstrade、TD Ameritrade)的App或網站。
你也可以使用全球投資人一致推薦的TradingView看盤軟體來觀看個股走勢，除了有查詢基本面指標、股票篩選器等基本功能，可視化的技術分析指示器直接幫你判斷價格多空趨勢。
接下來我會教你用3步驟透過TradingView的看盤網站，快速查看日月光ADR股價走勢與K線即時行情。
- STEP 1 前往「TradingView」網站，搜尋「日月光ADR」的股票代號
- STEP 2 查看「日月光ADR」的股票主頁面
- STEP 3 進入圖表看「日月光ADR」股價走勢、K線即時行情
STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「日月光ADR」的股票代號
若你還沒有TradingView免費帳戶，請先點我免費註冊(升級帳戶再送30美金)，才可以查看商品圖表的各種實用功能。
進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入股票代號「ASX」的關鍵字就可以找到「日月光ADR」。(如下圖)
STEP 2 查看「日月光ADR」的股票主頁面
接著，你會看到如上圖的「日月光ADR」股價走勢圖，你可以在此頁面使用多種功能，包括：
- 查看日月光ADR股價即時走勢、財務報表
- 分享更多關於日月光ADR的投資想法
- 日月光ADR的技術分析指示器
- 其他與日月光ADR有關的商品代碼、指數成分股
- 關於日月光ADR的新聞資訊揭露
你還可以點擊全球市場的不同主要指數，與「日月光ADR」股價走勢做比較，像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)
接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看「日月光ADR」股價走勢圖、K線即時行情
最後進入全功能圖表，你可以在這裡查看更多有關「日月光ADR」股價走勢、K線圖即時行情與技術分析指標等內容，包括：
- 設定日月光ADR的fx技術指標。(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
- 日月光ADR的K線即時行情。
- 規劃日月光ADR的技術線圖、投資策略與交易日記。
- 查看關於日月光ADR的財務指標和基本面數據。(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
- 設定日月光ADR的投資策略、策略回測表現。
- 日月光ADR的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能。
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美股ADR有哪些台灣企業？
同時在美股市場、台股市場皆有上市的股票清單，這邊歐葛會透過Goodinfo的「我的選股」功能來自訂挑選出股票清單。
| ADR台股上市公司名稱 | 台股市場股票代號 | 美股市場ADR股票代號 |
| 台積電(TSMC) | 2330 | TSM |
| 鴻海 | 2317 | HNHPF |
| 聯電 | 2303 | UMC |
| 友達 | 2409 | AUO |
| 日月光 | 2311 | ASX |
| 中華電(信) | 2412 | CHT |
| 南茂 | 8150 | IMOS |
上表的股票清單僅供投資人參考，我會持續關注台股ADR，盡可能即時更新表格清單。
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我已經幫你整理好「台股ADR」的股票表格，當然就要讓你打包帶走囉！
你只要幫我完成3件小任務後，點擊後方連結就可以索取「台股ADR」的股票清單囉！
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總結：日月光ADR值得買嗎？
最後，幫你總結本文重點。
- 日月光ADR是指台灣公司日月光到美國股市掛牌上市的國外股票存託憑證。
- 日月光ADR投資人可以利用「股票市場的時區差」和「折溢價」來評估投資機會。
- 投資日月光ADR的管道可以透過「美股券商(Firstrade、TD Ameritrade)購買ASX」、「台股券商(國泰綜合證券、元大證券、富邦證券、凱基證券…)複委託購買ASX(不建議)」、或者申購具有ASX ADR股票成分股的ETF基金。
- 美股日月光ADR換算成台股股價的方式為＝ASX ADR stock價格 ÷ 換股數 （2）× 匯率＝台股股價
- 評估美股日月光ADR和台股3711股價是否折溢價，關鍵是日月光ADR換算股數後的股價與台股3711股價的比較，也可以透過彼此的股價漲跌幅來分析。
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