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【美國道瓊指數是什麼】免費下載成分股清單│ETF,期貨,差價合約怎麼投資?

最後更新於 2022 年 4 月 8 日

美國最重要的四大指數之一的道瓊工業平均指數,是很多美股投資人一定會參考的指標之一。

接下來告訴你…

  • 美國道瓊指數是什麼?
  • 歷史由來與計算方法為何?
  • 最原始的美國道瓊指數成分股有哪些?
  • 目前指數的持股又有哪些?
  • 持股權重比各占多少?
  • 投資美國道瓊指數的方法介紹(ETF、期貨商品、差價合約)?

文章中還幫你整理了道瓊指數成分股的表格清單,完成文中小任務即可免費下載。

美國道瓊指數是什麼?歷史由來?計算方法?

美國道瓊指數,全名為道瓊工業平均指數,英文:Dow Jones Industrial Average,簡稱DJIA,美股代號:DJI,是由道瓊公司&華爾街日報的創辦人Charles Dow於1884年與其華爾街日報公司和他的商業夥伴統計學家Edward Jones共同編製的指數,也是美國市場中歷史最悠久及最有公信力的美股指數之一。

而「道瓊」的名字由來也是他們倆的姓氏「Dow」和「Jones」的結合名詞。

道瓊平均指數作為美國四大指數之一,除了道瓊平均指數以外,其他指數是知名的標準普爾500指數、納斯達克綜合指數和費城半導體指數。

美國道瓊指數稱作道瓊工業平均指數的主要原因是「最初的」成分股中有絕大部分是與重工業有關的行業,但是時至今日,道瓊指數目前的30家成分股中已經很少與工業有相關的企業了,而是以資訊科技業、健康護理、非必需消費產業等占比較高。

「美國道瓊指數是一種追蹤美國30家精選藍籌股,並且會不斷更新成分股的指數。」

美國道瓊指數的計算方式與缺點

道瓊指數的計算方式不同其他指數是以各股票市值加權後的指數,而是單純以「股價」來加權,因此股價越高的公司,在指數中的權重占比就會越重要、數值越大。

這樣的計算方式被認為是比較不全面的做法,因為單純以股票價格來檢視指數在市場中的整體表現實在很難有說服力,而且也很不客觀,如果今天高價的成分股下跌一元,而低價的成分股上漲一元,高價的股票影響指數的力量會更大。

所以有很多證券投資人會選擇使用股票市值加權過的指數來做為美股市場參考,像是標準普爾500指數、那斯達克Nasdaq指數。

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美國道瓊指數成分股有哪些?

最一開始,道瓊工業平均指數是選擇了全美國重要的12間工業公司,在之後的1916年,道瓊工業平均指數更新至20隻股票;直到1928年,道瓊工業平均指數的成分股增長到目前的30檔股票,並維持同樣的股票檔數至今。

你也可以參考以上影片來看道瓊成分股的發展歷史。

接下來幫你整理了關於美國道瓊指數原始成分股是哪些?目前的30檔美國藍籌股成分股又是哪些?

美國道瓊指數原始成分股票

道瓊工業平均指數最初的十二隻股票幾乎都是由大宗商品的公司組成,像是棉、天然氣、糖、煤炭、鋼鐵等類型,也是因為行業多屬於工業類型,才會被稱為道瓊工業指數。

而這些道瓊指數「元老級」的初始成分股,隨著世代演變與經濟轉型,除了GE奇異公司目前還是很有競爭力的公司以外,其他企業不是被解散,就是被收購或合併。

企業中文名稱企業英文名稱
美國棉油公司American Cotton Oil 
美國糖業公司American Sugar 
美國煙草公司American Tobacco 
芝加哥天然氣公司Chicago Gas 
蒸餾牛飼養公司Distilling & Cattle Feeding 
奇異公司General Electric(GE)
萊克萊德氣體公司Laclede Gas 
國家鉛公司National Lead 
北美公用事業公司North American Utility 
田納西州煤鐵Tennessee Coal & Iron
美國皮革公司(優先股)U.S. Leather 
美國橡膠公司U.S. Rubber 

美國道瓊指數目前成分股(更新至2021/03/10)

道瓊指數目前的成分股與最初的相比已經幾乎沒有工業成分,而是以資訊科技、金融服務等公司為主。

如果你要看更即時的道瓊指數成分股,可以點我前往MoneyDJ查看

免費下載【美國道瓊指數成分股】表格

美國道瓊指數成分股票(目前)
美國道瓊指數成分股票

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投資美國道瓊指數的方式(ETF、期貨商品、CFD差價合約)

如果你要投資美國道瓊指數,你除了可以參考成分股中的個股以外,也可以直接「跟著」指數或「分析」道瓊指數走勢來投資獲利。

主要會有三種投資美國道瓊指數的方式,分別是:

  1. ETF(指數股票型基金)
  2. 期貨合約商品
  3. CFD(差價合約)

ETF(指數股票型基金)

道瓊指數既然最為指數之一,那投資指數最簡單的方式就是購買「跟著」它的指數股票型基金,也就是ETF。

不論是共同基金還是ETF,都可以可以透過持有同一股票作為指數,以相同的比例複製指數的表現。

這種「跟著」、「複製」指數的表現在短期內可能不會有太大的獲利空間,因此較適合長期持有的投資人。

你可以使用「台股券商辦理複委託」或是「直接開啟美股券商」來投資道瓊指數ETF,而最著名的道瓊指數ETF是「DIA股票基金」

投資美國道瓊指數ETF
投資美國道瓊指數 ─ ETF

期貨合約商品

投資美國道瓊指數期貨商品
投資美國道瓊指數 ─ 期貨商品

除了跟著指數以外,你還可以賣空它來做避險操作。

使用衍生性金融商品中的期貨合約,透過開啟槓桿與短期投資策略來放大價格走勢以追求更多獲利。

用期貨來投資道瓊指數的作法是用保證金制度來做交易,因此會較適合短線操作投資人。

相較於差價合約,期貨是屬於資金較大,槓桿較小的保證金制度。

最著名的道瓊指數期貨有小道瓊指數期貨(代號YM)。

你可以透過國內或國外期貨交易商來購買道瓊指數的相關期貨。

CFD(差價合約)

投資美國道瓊指數CFD差價合約
投資美國道瓊指數 ─ CFD差價合約

差價合約與期貨合約一樣可以使用放大槓桿來追求更多獲利,優點是資金可以很小,槓桿可以大,對於資金較小的投資人來說是不錯的選擇。

相較於期貨合約,差價合約可以將槓桿放更大,準備的資金就不需要這麼多,還可以得到相同的獲利。

但是!使用差價合約投資道瓊指數,仍然要非常注意開啟高槓桿的風險,雖然獲利空間多,可是本金風險也會隨之提高。

差價合約與期貨合約一樣,是比較適合屬於短線操作的投資人。

你可以透過國內外差價合約交易商來投資道瓊指數CFD。

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看盤軟體推薦 ─ 美國道瓊指數查詢SOP

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到美國道瓊指數。(電腦版)

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 進入道瓊指數主頁面
  • STEP 3 進入圖表看道瓊指數K線圖與走勢

STEP 1 前往「TradingView」官網

美國道瓊指數即時查詢

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點我進入TradingView官網後,點擊上方選單的「市場」→找到「指數」→點選「美國指數」的「道瓊斯30」。(如下圖)

美國道瓊指數即時查詢

STEP 2 進入道瓊指數主頁面

美國道瓊指數即時查詢
美國道瓊指數即時查詢

接著就可以看到上圖這樣的頁面,你可以在這裡使用很多種功能,包括:

  • 價格走勢圖表
  • 參考其他投資人的投資想法
  • 網站提供的技術分析指示器
  • 其他相關商品代碼
  • 相關新聞資訊揭露

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

美國道瓊指數即時查詢

STEP 3 進入圖表看道瓊指數K線圖與走勢

美國道瓊指數即時查詢
美國道瓊指數即時查詢

最後進入全功能圖表,你可以在這裡即時查看更多有關道瓊指數的走勢、技術分析等內容,包括:

  • 設定技術指標
  • 畫技術線圖
  • 查看財務數據
  • 策略回測
  • ….等各種功能

當然你也可以使用其他財經媒體網站或其他券商軟體,但我個人推薦TradingView的圖表功能,它是我用過最上手也最喜歡的看盤軟體。

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 美國道瓊指數是一種追蹤美國30家精選藍籌股,並且會不斷更新成分股的指數。
  • 道瓊指數最初是由12家與重工業比較相關的企業所組成,所以才會被稱為道瓊工業平均指數。
  • 美國道瓊指數計算方法是以「股價」來加權,而不是股票市值加權。
  • 美國道瓊指數成分股共有30家藍籌股,其中包括蘋果公司、可口可樂、麥當勞、NIKE、微軟等全球知名企業。
  • 投資美國道瓊指數的方式有ETF、期貨合約、差價合約商品。
  • 看美國道瓊指數黃金本人最推薦TradingView看盤軟體

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