費城半導體指數是什麼?成份股權重,即時看盤軟體,ETF,期貨

【費城半導體指數是什麼】成份股權重,即時看盤軟體,如何投資ETF,期貨?

文章最後更新於 2021 年 5 月 2 日

現今5G、AI大數據時代來臨,電子半導體產業被視為下一個世代轉變的重要關鍵,而身為美國四大指數之一的費城半導體指數,整合了美國股市中最優質的30家半導體公司,被視為全球半導體產業的重要指標。

接下來告訴你費城半導體指數是什麼?代號為何?怎麼計算?費城半導體成分股權重各自有多少?要怎麼投資ETF、期貨、CFD?即時看盤軟體推薦哪一間?

文章中還幫你整理了所有費城半導體指數成分股的表格清單,完成文中小任務即可免費下載。

費城半導體指數是什麼?代號?

費城半導體指數,或稱費半指數,英文全名:PHLX Semiconductor Sector,代號:SOX,是於1993年由費城證券交易所創立的一種市值加權指數,主要是由30家從事電子設計、銷售、製造與相關半導體製程的上市企業所組成,因此也被全球投資人認為是半導體產業的趨勢指標。

而費城證券交易所於2007年被那斯達克交易所收購,因此費城半導體指數也可以在那斯達克交易所的官網中找到該指數。

相較於那斯達克交易所的另外一種指數「那斯達克指數」,兩者都與科技類群的上市公司有關連,但是那斯達克指數的個股行業會比較多元,而費城半導體則是專注在半導體相關產業。

因為台灣加權指數也是以半導體產業為主,所以與費城半導體指數有著高度的相關性。

簡單來說,費城半導體指數是由費城證券交易所以30家半導體產業的美股上市公司所組成的一種市值加權指數。

費城半導體指數交易時間

費城半導體指數因為是由那斯達克交易所上所管理,因此基本上與納斯達克、紐約證券交易所一同開盤與收盤,但那斯達克為交易者還另外提供開盤前與開盤後的交易時間。

每年除主要的節假日外,交易時間為美國東部時間星期一至星期五上午9:30至下午4:30。

投資人通常會選擇主要行情的時段來做交易,主要交易時段會在美東時間(GMT-5)的09:30~16:30,也就是台灣時間的晚上21:30~隔日早上04:30之間。

美東交易時段

盤前交易時間主要交易時段盤後交易時間
04:00~09:3009:30~16:0016:00~20:00

台灣交易時段

盤前交易時間主要交易時段盤後交易時間
16:30~21:3021:30~04:3004:00~08:00

費城半導體指數計算加權方式

費城半導體指數是每年9月第三個星期五評價更新一次成分股,並以「在外流通市值加權計算」得出,但每季會為了平衡指數再調整一次。

計算後調整權重的原則是:「任意成分股不可以超過8%,如果超過8%也只能僅限前5排名,第6名之後會被限定不能超過4%。」

而很多國人問到的問題是:為什麼台積電是30檔股票成分股總市值最高的公司,卻不是第一名?

因為費城半導體指數再加權計算時,只會計入在美國ADR的流通市值,而不是總市值。

入選費城半導體指數的條件

納入費城半導體指數的公司,除了公司業務要與半導體產業相關以外,還有以下審核條件。

  • 證券必須符合費城證券交易所和納斯達克OMX定義的標準。
  • 股票必須具有主要專注於半導體的設計、分銷、製造和銷售的營運業務,行業分類號為9576,即半導體製造、配銷、設計、銷售的公司。
  • 股票必須在納斯達克交易所、紐約證券交易所或紐約證券交易所MKT上市。
  • 在美國主要交易所上市的普通股、ADR或是有限合夥公司(Limited Partnership)
  • 證券的最低市值必須至少為1億美元。
  • 過去半年成交量在150萬股以上。
  • 其他納入標準還有期權上市條件…等。

延伸閱讀:【標普S&P500指數全攻略】成份股權重佔比?怎麼買ETF、期貨、CFD?

費城半導體成分股權重

費城半導體成分股權重
費城半導體成分股

費城半導體成分股是由美股最頂尖的30家電子半導體公司所組成的指數,行業類型幾乎都是與電子產業的設計,銷售,製造有關,這些頂尖企業有Intel、高通、NVIDIA,以及台灣護國神山「台積電」,並於每年9月第三個星期五評價更新一次成分股。

費城半導體成分股清單也可以從TradingView的網站中找到(如上圖)。

費城半導體成分股權重清單

接下來幫你整理出費城半導體指數成分股以及權重排名表格。

排名企業中文名稱企業原文名稱股票代號權重佔比
1德州儀器TEXAS INSTRUMENTSTXN8.69%
2英特爾公司INTEL CORPINTC8.53%
3博通有限公司BROADCOM INC.AVGO8.09%
4高通公司QUALCOMM INCQCOM7.75%
5輝達NVIDIA CORPORATIONNVDA7.59%
6應用材料APPLIED MATERIALSAMAT4.28%
7恩智浦半導體NXP SEMICONDUCTORSNXPI4.28%
8艾司摩爾控股公司ASML HLDG NY REGASML4.12%
9科磊KLA CP CMN STKKLAC4.06%
10泛林集團/科林研發LAM RESEARCH CORPLRCX4.04%
11模擬設備CMNANALOG DEVICES CMNADI3.97%
12美光科技MICRON TECHNOLOGYMU3.80%
13超微半導體公司ADV MICRO DEVICESAMD3.67%
14台灣積體電路製造公司TAIWAN SEMICOND ADSTSM3.65%
15微晶片科技MICROCHIP TECHNOLOGYMCHP3.54%
16邁威爾科技有限公司MARVELL TECH GROUPMRVL2.72%
17賽靈思公司XILINX, INC.XLNX2.61%
18思佳訊通訊技術公司SKYWORKS SOLUTIONSSWKS2.58%
19科沃QORVO, INC. CMNQRVO1.77%
20泰瑞達TERADYNE INC CMNTER1.65%
21安森美半導體ON SEMICONDUCTORON1.40%
22芯源系統有限公司MONOLITHIC POWER SYSMPWR1.34%
23英特格有限公司ENTEGRIS INCENTG1.25%
24科銳公司CREE, INC.CREE0.97%
25萬機儀器MKS INSTRUMENTS INCMKSI0.86%
26英菲公司INPHI CORP CMNIPHI0.81%
27芯科實驗室有限公司SILICON LABS INCSLAB0.53%
28萊迪思半導體LATTICE SEMICONDLSCC0.51%
29布魯克斯自動化BROOKS AUTOMATIONBRKS0.51%
30嘉柏微電子材料公司CMC MATERIALS, INC.CCMP0.43%
資料更新於2021/03/29,資料來源:國泰投信

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費城半導體成分股權重
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投資費城半導體指數(ETF、期貨、差價合約)

如果你要投資費城半導體指數指數,除了可以參考成分股中的個股以外,也可以直接「跟著」指數或「分析」費城半導體指數指數走勢來投資獲利。

主要會有三種投資費城半導體指數的方式,分別是:

  1. ETF(指數股票型基金)
  2. 期貨合約商品
  3. CFD(差價合約)

ETF(指數股票型基金)

費城半導體指數-ETF
費城半導體指數-ETF

如果你對於投資半導體或5G產業很有興趣,但是不知道選哪一家個股才好,那麼你就可以選擇投資費城半導體指數ETF。

與其他指數ETF不同的是,費城半導體指數的30家成分股都是專注在半導體產業,對於投資「產業」這點來看,費城半導體指數ETF絕對是最佳選擇。

這種一籃子投資半導體類股的方式,不僅可以一次買進所有優質的半導體公司,還可以分散投資個股帶來的風險。

你可以使用「台股券商辦理複委託」或是「直接開啟美股券商」來投資費城半導體指數ETF。

比較知名的費城半導體指數ETF有以下幾種。

費半指數ETF名稱或代號費用率上市地點
SOXX0.46%美國
SOXL0.96%美國
SOXS1.08%美國
國泰美國費城半導體指數基金 (00830)經理費0.45%
保管費0.11%
指數授權費0.05%
掛牌費約0.015%
台灣

期貨合約商品

股票指數的期貨交易可以將股票市場價格指數的風險轉嫁到期貨市場,以獲取套利與避險的空間。

使用期貨方式投資費城半導體指數,相對於ETF權重不停變動來說,期貨只是單純看指數的多空漲跌,在操作上會比較容易。

因為期貨商品是保證金交易,開啟槓桿雖然會有更高的獲利空間,但也會帶來更高的投資風險,投資人須謹慎評估風險。

你可以透過國內外期貨交易商來購買費城半導體指數的相關期貨。

CFD(差價合約)

費城半導體指數-CFD
費城半導體指數-CFD

差價合約與期貨合約一樣是透過保證金制度與使用槓桿來放大獲利空間,同時他們也可以買多賣空來做箱型操作獲利。

與期貨合約不同的是「保證金可以更小」、「槓桿可以更大」,這樣的投資特性會比較很適合資金部位較小、短線操作的投資人。

也因為槓桿可以更大,在相同保證金的交易上,差價合約的盈利空間會比期貨商品來得更高,虧損的風險也會更高。

你可以透過國內外差價合約交易商來投資費城半導體指數CFD。

延伸閱讀:外匯保證金是什麼?是詐騙嗎?七大特點讓它成為外匯投資人的最愛…

費城半導體指數即時看盤軟體推薦

以下用3步驟教你如何使用TradingView找到「費城半導體指數」。(電腦版)

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 進入「費城半導體指數」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「費城半導體指數」K線圖與走勢圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

費城半導體指數即時看盤軟體

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊,以觀看功能強大的圖表。

點我進入TradingView官網後,點擊上方選單的「市場」→找到「指數」→點選「美國指數」。(如下圖)

費城半導體指數即時看盤軟體

或者你也可以在搜尋欄輸入費城半導體指數的代號「SOX」,便可以直接進入主頁面。

費城半導體指數即時看盤軟體

STEP 2 進入「費城半導體指數」主頁面

費城半導體指數即時看盤軟體

接著,你就會看到如上圖的畫面,在將頁面往下拉找到「SOX 費城半導體指數」並點擊它。(如下圖)

費城半導體指數即時看盤軟體
費城半導體指數
費城半導體指數即時走勢圖
費城半導體指數即時走勢圖

接著你就可以看到上圖的「費城半導體指數」看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 價格走勢圖表
  • 參考其他投資人的投資想法
  • 網站提供的技術分析指示器
  • 其他相關商品代碼
  • 相關新聞資訊揭露

再來點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表看「費城半導體指數」K線圖與走勢圖

費城半導體指數即時走勢圖&K線圖
費城半導體指數即時走勢圖&K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡即時查看更多有關「費城半導體指數」的走勢、技術分析等內容,包括:

  • 設定技術指標
  • 畫技術線圖
  • 查看財務數據
  • 策略回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【小道瓊指數是什麼】期貨即時看盤軟體推薦│保證金?代號?開盤交易時間?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 費城半導體指數是由費城證券交易所以30家半導體產業的美股上市公司所組成的一種市值加權指數。
  • 費城半導體指數代號:SOX
  • 費城半導體成分股有Intel、高通、NVIDIA,以及台積電…等知名半導體公司。
  • 費城半導體成分股權重由美股最頂尖的30家電子半導體公司所組成,每年9月第三個星期五評價更新一次,以「在外流通市值加權計算」得出後每季再依規定調整一次權重
  • 投資費城半導體指數可以透過ETF、期貨、差價合約。
  • 費城半導體指數即時看盤軟體最推薦TradingView看盤軟體
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