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【台股2409】友達股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

友達光電是全球光電及電子面板製造的龍頭企業,在各類型面板的市佔率都佔有一定%數,是備受關注的面板股之一。

接下來為你推薦台股2409─友達,

股利配息有成長嗎?什麼時候除權息?營收與EPS表現如何?友達股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出友達股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號2409─友達股票介紹

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友達,友達光電,公司全名:友達光電股份有限公司,英文全名:AU Optronics Corporation,AUO,它是台灣第一家TFT-LCD面板廠,,主要業務項目是提供TFT-LCD的設計、製造與研發服務。

友達光電在過去與奇美電子、群創光電、中華映管、瀚宇彩晶一同被列為「台灣面板五虎」,直到現在它仍然是全球電子面板大廠之一。

友達公司簡介

公司名稱友達光電股份有限公司
股票名稱友達AUO
股票代號2409
行業類別電子業中游 – LCD-TFT面板
產品服務TFT-LCD、LTPS、AMOLED及整合式觸控解決方案;太陽能模組及太陽能電廠建置服務
企業護城河深厚的研發技術以及超過一萬項以上的專利數量
主要營收來源薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)相關產品
主要客戶三星集團
競爭對手TFT-LCD:群創、彩晶、Hitachi、LG Display、Sharp、三星顯示器、信利國際、TMDisplay、京東方、深天馬
太陽能模組:茂迪、頂晶科、First Solar、Suntech Power
市佔率TFT-LCD大尺寸面板13%、筆記型電腦面板23%
公司資本額962.4億
市值規模2,113億
財報評分普通,45分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/13

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友達股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析友達股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他投資分析像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析友達股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出友達當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解友達股票,這邊僅列出友達財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出投資人最常關注的三項基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據或公司能力指標,它可以評估一家公司的賺錢能力,以及分辨同產業但不同規模的公司之間的獲利能力比較。

從下表友達的獲利能力報表可以發現,友達除了在2019年是負值以外,其他年度幾乎都正值,但是可以明顯發現友達的獲利能力並沒有很優越,不管是營業毛利率、營業利益率、資產報酬率、股東權益報酬率和稅後淨利率都偏低,而且負債佔比過高,這是投資人要密切注意的地方。

股利配息

股息(Dividends)是台股投資人特別喜歡討論的數據,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021友達除權息重要行事曆
現金股利發放日期2021/03/16
董事會2021/06/10
股東常會2021/06/24
除息交易日2021/07/02
除息基準日2021/07/30
資料來源:台灣股市資訊網

大多數的投資人通常是看現金股利為主,也有一些人會將股票股利和現金股息合併後再得出實際股息,個人認為並沒有對錯,取決在公司當年的股利政策。

因為不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現友達的股利政策皆屬於「現金股利」,近年雖然除了EPS負值的2019年沒有配發股利之外,其他年度都有發放股利,但是股利不僅沒有成長,甚至還非常不穩定,以股票分析的角度屬於利空的資訊。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前本益比的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數)即代表「N」年後才會回本。」

從下圖的友達本益比河流圖可以得知,目前友達本益比雖然落在便宜價的位置,但是河流明顯不穩定,在2019年甚至還因為年度EPS負值導致「斷水流」。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

技術面分析非常仰賴於資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明,如果你是需要技術分析圖的交易者,除了券商提供的軟體介面外,我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView,非常直觀且功能多元的圖表,可以讓你更專心於交易,增加更多獲利機會與提升盈利!

透過TradingView圖表,我設定了三種友達股票不同時區的MA(移動平均線),分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。

可以從下圖得知:雖然因為友達營收高年增率的情況,造成2021年4月創下股價新高,但是上去快,下來也快,目前股價正在試探支撐位,且圖形有慢慢收斂的情況。

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市場上的技術指標還有非常多種,每種指標都有各自的擁護者,沒有一個正確答案或是穩賺的聖杯指標,通常都需要指標們互相搭配以確認行情訊號。

如果你還想要學習更多技術指標來分析友達股票,我幫你整理了一系列的技術分析教學,未來黃金本人我還會不斷更新國內外熱門、冷門的技術指標與分析方法,你可以訂閱網站郵件,或者直接將網址分享出去並定期回來複習!

籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

「只要大哥沒有輸!跟著大哥的你,贏面通常會很高!」

從這句話我們可以知道,籌碼面分析的投資真諦是跟隨市場中的巨人,站在巨人的肩膀上投資,從市場大戶買進賣出的狀況,再去跟隨大咖們的操作方向或者順勢交易。

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖友達的三大法人持股狀況,可以發現將近30%的友達股票都是由外資持有,其餘兩大法人的持股合併過後約5~6%左右。

雖然友達目前外資持股比例有3成,但董監持股卻只有0.1~0.2%,這種自己人都不挺的股票,是比較危險的標的。

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如何查詢友達股價走勢圖及K線即時行情

除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看友達股票基本面資訊之外,站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。

接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站,查看友達的股價走勢與K線圖。

  • STEP 1 前往「TradingView」網站,搜尋「友達」的股票代號
  • STEP 2 查看「友達股票」的主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「友達」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「友達」的股票代號

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入股票代號「2409」的關鍵字就可以找到「友達」。(如下圖)

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STEP 2 查看「友達股票」的主頁面

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接著,你會看到基本的「友達股價走勢圖」(如上圖),你可以在這個頁面使用各種功能。

包括:

  • 查看友達股價即時走勢、財務報表
  • 分享與閱讀更多有關友達股票的投資想法
  • 即時的友達股價的技術分析指示器
  • 與友達有關的其他商品代碼、指數成分股
  • 關於友達的新聞資訊揭露
  • 友達的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)

如果要查看更詳細的K線圖,請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表看「友達」股價走勢圖、K線即時行情

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最後,進入全功能圖表,你可以在這個畫面查看更多有關「友達股票」的股價走勢、K線圖即時行情,以及使用多種技術分析功能。

包括:

  • 設定友達的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 友達的K線即時行情
  • 規劃友達的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於友達的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定友達的投資策略、策略回測表現
  • 友達的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

延伸閱讀:全球第一的投資網站TradingView,揭曉我為什麼推薦這款看盤軟體!

黃金本人總結─友達股票評價

友達光電是全球面板產業非常重要的企業之一,跨足了TFT-LCD、筆記型電腦面板、大尺寸8K電視面板以及車用面板等版圖,近年也積極佈局在綠電─太陽能領域的發展。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 友達是一間電子產業的各類型面板製造商,主要業務是TFT-LCD產品製造及服務,國內主要競爭對手有群創、彩晶。
  • 友達股票的基本面:目前公司財務體質普通,各項獲利能力還有待加強,不過2021Q1營收表現亮眼。
  • 友達股票的技術面:本益比河流圖落在平均偏低的位置,且當前股價盤整中。
  • 友達股票的籌碼面:將近30%的股票張數是由三大法人的外資持有,但董監持股的%數僅有0.1~0.2%。
  • 投資友達公司的選擇有:台股2409友達個股、美股上市的友達ADR(AUOTY)、含有友達股票成分的ETF(台股、美股),或者是友達概念股(供應鏈)。
  • 如果你想了解友達公司的市場總體經濟與產業分析,我推薦你使用「財經M平方」這款金融科技網站,立即點我免費試用14天
  • 如果你要查詢友達價走勢、K線即時行情,或是更完整的技術圖表,我非常推薦你使用TradingView看盤軟體(立即點我免費試用30天)
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